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電氣設備:風電吊裝排名公布薦6股
作者: 佚名 時間:2019-9-19文章來源:百度訪問量:2385

市場回顧:

2019.4.1-2019.4.7:申萬電氣設備行業跌幅為6.63%,同期滬深300指數漲幅為8.95%,電力設備行業相對滬深300指數跑輸2.32個百分點。從板塊排名來看,電力設備行業上周漲幅在申萬28個一級行業板塊中位列第24位,總體表現位于下游。

行業核心觀點:

新能源汽車:隨著電動車補貼大幅退坡,產業鏈降本壓力增大。但長期看補貼退坡有利于行業內優勝劣汰,擁有技術和成本優勢的龍頭企業將收獲更大。我們認為,退坡部分承擔更多的主體是整車廠,中游電池和材料承擔份額有限,推薦標的:

璞泰來、當升科技、杉杉股份。與之對比,燃料電池過渡期只退坡20%,政府支持和呵護燃料電池產業鏈的態度不變,從市場表現來看,燃料電池板塊表現較好,建議關注。

光伏&風電:光伏產業新政即將落地,30億元的補貼總規模已經基本確定,光伏扶貧不占用總補貼規模;戶用光伏電站則是通過劃定總補貼規模來確定裝機量的方式進行管理。據了解,總補貼中約有7億元將用于2019年戶用光伏電站的建設,預期2019年戶用光伏電站將有約3.5gw的新增規模。“十三五”第二批即最后光伏扶貧項目計劃將于近期下發,規模約為1.6gw。本周國內硅料價格繼續下行將加快行業洗牌速度,萬噸大廠主動停產檢修,行業集中度有望進一步提高,建議關注具備技術和成本優勢的通威股份。

4月4日,2018年中國風電吊裝容量統計簡報發布,金風裝機671萬千瓦排名第一的,市場份額達到31.7%,排名前五廠商的市場占有率達到75%,市場份額集中趨勢明顯。多家央企風電大項目開啟招標,從招標量來看,風電大年得以再次確認,推薦標的:福能股份。

核電:4月1日,發改委明確了核電試行上網電價,臺山一期/三門一期/海陽一期核電項目試行價格分別按照0.435/0.42/0.41元/kwh執行;推薦華龍一號核電主設備供應東方電氣。

風險因素:原材料價格波動風險;風電上網電價超預期下降;光伏補貼政策不確定性風險;核電審批和開工不及預期。

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